المهام تعرض عميلها في القائمة

المهمة التي أُنشئت من ملف العميل تحمل اسمه الآن معها إلى «عملي» ومكتب العمل: شارة تفتح ملفه بنقرة واحدة، وتعرض رقمه إذا لم يكن له اسم بعد.

تحديث المنتج مدة القراءة 1 دقيقة

حين تحدّد مهمة من ملف العميل — متابعة لتحديد موعد اجتماع، أو اتصالًا وُعد به — تُسجَّل المهمة هناك مرتبطة بصاحبها، ثم تنتقل إلى القائمة التي يفتحها صاحبها كل يوم. وهنا كانت المشكلة: في القائمة، لم يكن الصف يقول شيئًا سوى عنوانه. «متابعة لتحديد موعد اجتماع» — لمن هذه المهمة؟ وعلى أي رقم يجب الاتصال؟ من أُسندت إليه لم يكن أمامه سوى أن يحشو الاسم والرقم في العنوان، أو أن يبحث عن كل صف على حدة حتى يجد الملف.

اليوم يبقى العميل مع مهمته. في «عملي» ومكتب العمل، كل مهمة خرجت من ملف عميل تعرض بجانب عنوانها شارة صغيرة بأيقونة شخص واسم العميل، والاسم رابط يفتح الملف مباشرة: الأرقام والتذكيرات وتاريخ المحادثة كله على بعد نقرة من الصف الذي تقرؤه. والعميل الذي لم يُدوَّن اسمه بعد يُعرَف برقمه — وهو رقم يعرّفه بالقدر نفسه من اليقين.

وتخرج الشارة من الباب نفسه الذي يخرج منه كل اسم عميل في القوائم: حيث يكون جمهور العميل مقيّدًا، يبقى الصف في قائمتك ويبقى الاسم مستورًا بلا رابط — «عميل مقيّد». العمل شأنك، والملف ليس شأنك.

ولا يحتاج شيء إلى إعداد. المهام التي أُنشئت من ملفات العملاء قبل هذا التغيير تعرض عملاءها هي أيضًا؛ القائمة تقرأ العميل من المهمة نفسها، لا من يوم صُنعت فيه.

المزيد من المدونة

تحديث المنتج

صفحة لكل مندوب: عملاؤه المحتملون ومهامه المفتوحة في مكان واحد

الضغط على اسم أي شخص في فريق المبيعات يفتح الآن صفحته الخاصة: العملاء المحتملون لديه مع مرحلتهم على المسار، والمهام المفتوحة المسندة إليه مع المشروع وتاريخ الاستحقاق، وشارة «بدون تاريخ متابعة تالية» إلى جوار أي عميل لم يَعِد أحد بالاتصال به.

تحديث المنتج

أرقام الصفقة في ورقة العميل المحتمل: من تقدير المستشار إلى البيع النهائي

القيمة التقديرية ومبلغ عرض السعر وقيمة البيع النهائي تُسجَّل الآن في ورقة كل عميل محتمل — لكل نشاط تجاري على حدة وبعملته الخاصة، مع تدوين كل تغيير في سجل العميل وعرض القيمة التقديرية على بطاقة مسار المبيعات.

ينقصك شيء؟

أخبرنا بما نبنيه تاليًا. معظم ما يُعلَن هنا بدأ باقتراح من أحدهم.

اقترح ميزة