نموذج واحد لإضافة كل عميل محتمل — مع الملاحظات والهاتف الأرضي وواتساب والعنوان ومسؤول المتابعة

إضافة عميل محتمل هي أكثر الأعمال تكرارًا في يوم فريق المبيعات، ومع ذلك كانت تتم حتى وقت قريب بطريقتين مختلفتين: الورقة السريعة في صفحة قمع البيع تسأل مجموعة من الحقول، ونافذة «إضافة جهة اتصال» في قائمة جهات الاتصال تسأل مجموعة أخرى؛ واحدة تطلب المصدر والأخرى مرحلة البداية، ولا واحدة منهما فيها مكان للهاتف الأرضي أو رقم واتساب أو العنوان أو حتى سطور عن هذا الشخص. وكل ما لا تسأل عنه الصيغة كان إما يضيع وإما يُكتب لاحقًا في ملف العميل حين يتذكره أحد.

اليوم صارت الطريقان نموذجًا واحدًا: الحقول نفسها والتحقق نفسه. فما يصحّ في قمع البيع يصحّ في جهات الاتصال وبالعكس، ولن تتباعد الصيغتان من جديد دون أن يشعر أحد. أما ما تحتاجه صفحة واحدة فقط — كالمرحلة في القمع، والمصدر وقيمة الشراء الأولى في القائمة — فقد بقي في مكانه إلى جانب الحقول المشتركة.

وأضيفت إلى النموذج حقول جديدة: ملاحظات حرة عن العميل المحتمل، وهاتف أرضي يُحفظ هويةً قائمة بذاتها بأرقامه كما كُتبت، ورقم واتساب، وعنوان. يُحفظ العنوان لكل نشاط تجاري على حدة، فما يسجّله نشاطٌ لعنوان شخص ليس حقًّا لنشاط آخر أن يقرأه؛ وفي ملف العميل يظهر العنوان بجانب المدينة، ويمكن إضافة أرقام الهاتف الأرضي وواتساب أو حذفها في أي وقت.

أما أكثر ما طُلب فهو اختيار مسؤول المتابعة لحظة التسجيل: فالعميل المحتمل يجد صاحبه منذ اللحظة التي يُقيَّد فيها، عبر المسار نفسه الذي يمر به أي تغيير للمالك، ويُكتب تذكير المتابعة لذلك الشخص لا لمن كتب السطر. لم يعد على من يسجّل عميلًا محتملًا لزميله أن يقوم بخطوة ثانية لتحويله؛ فمن دقيقته الأولى يكون العميل لدى من سيتصل به فعلًا.