تسک‌ها مشتری‌شان را روی لیست نشان می‌دهند

تسکی که از پرونده‌ی مشتری ساخته شده، از حالا مشتری‌اش را با خودش به «کارهای من» و میزکار می‌آورد: چیپی با نام مشتری که با یک کلیک پرونده‌اش را باز می‌کند — و با شماره‌اش، اگر هنوز نامی ندارد.

به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه

از پرونده‌ی مشتری که برایش کار تعیین می‌کنید، تسک همان‌جا ساخته و به پرونده بسته می‌شود و به فهرست کاری می‌رود که مسئولش هر روز باز می‌کند. مشکل دقیقاً از همان‌جا شروع می‌شد که تسک از پرونده بیرون می‌رفت: در فهرست، ردیف چیزی جز عنوانش نمی‌گفت. «پیگیری برای تعیین زمان جلسه» — برای چه کسی؟ با کدام شماره؟ کسی که تسک برای خودش ساخته نشده بود یا باید نام و شماره را داخل عنوان می‌چپاند، یا برای هر ردیف جداگانه جست‌وجو می‌کرد و پرونده را پیدا می‌کرد.

از این به بعد مشتری همراهِ تسک می‌ماند. در «کارهای من» و میزکار، هر تسکی که از پرونده‌ی مشتری بیرون آمده باشد، کنار عنوانش چیپ کوچکی با نشانِ نفر و نام مشتری دارد؛ نام هم لینک است و با یک کلیک پرونده را باز می‌کند — همان‌جا که شماره‌ها، یادآورها و تاریخچه‌ی گفت‌وگو کنار هم است. مشتری‌ای که هنوز نامی ندارد با شماره‌ی خودش خوانده می‌شود؛ شناسه‌ای که همان‌قدر مطمئن است.

این چیپ از همان دری می‌گذرد که هر نام مشتری در فهرست‌ها می‌رود: اگر بینندگان مشتری محدود شده باشند، ردیف کار سر جایش می‌ماند اما نام پنهان می‌ماند و لینکی هم در کار نیست — «مشتری محدودشده». کار مال شماست، پرونده نه.

هیچ تنظیماتی هم لازم نیست. تسک‌هایی که پیش از این تغییر از پرونده ساخته شده بودند همین حالا مشتری‌شان را نشان می‌دهند؛ فهرست مشتری را از خودِ تسک می‌خواند، نه از روزی که ساخته شده.

نوشته‌های دیگر بلاگ

به‌روزرسانی محصول

کار یک نفر، یک صفحه: سرنخ‌ها و کارهای باز هر کارشناس در «کارشناسان فروش»

روی نام هر نفر در کارشناسان فروش حالا صفحه‌ی خودش باز می‌شود؛ سرنخ‌های در دستش با مرحله‌ی روی قیف، کارهای باز واگذارشده به او با پروژه و تاریخ سررسید، و نشانِ سرخِ «بدون تاریخ پیگیری بعدی» کنار هر سرنخی که هیچ قرارِ تماسی برایش ثبت نشده است.

به‌روزرسانی محصول

سرنخ فقط با وعده‌ی تماس بعدی جابه‌جا می‌شود

جابه‌جایی سرنخ به ستون‌های باز قیف — از روی برد یا از پرونده‌ی مشتری — از حالا بدون تاریخ پیگیریِ باز رد می‌شود. ستون‌های برد و باخت مستثنی‌اند؛ آن‌ها ماجرا را تمام می‌کنند.

به‌روزرسانی محصول

ارقام معامله روی برگه‌ی لید؛ از تخمین کارشناس تا فروش نهایی

مبلغ تخمینی، مبلغ پیش‌فاکتور و مبلغ فروش نهایی حالا روی برگه‌ی هر لید ثبت می‌شوند — جدا برای هر کسب‌وکار، به ارز خودِ کسب‌وکار، با ثبت هر تغییر در تاریخچه‌ی لید و نمایش مبلغ تخمینی روی کارت قیف فروش.

چیزی کم است؟

بگویید چه چیزی را بسازیم. بیشترِ چیزهایی که اینجا اعلام می‌شوند، از پیشنهاد یک نفر شروع شده‌اند.

پیشنهاد قابلیت