ویرایش بینندگان لید از فهرست مخاطبین و حذف گیرنده‌ی پیش‌فرض فرم

درد کجا بود؟

تصمیم درباره‌ی این‌که چه کسی حق دیدن یک سرنخ را دارد، فقط از پرونده‌ی مشتری ممکن بود. در برگه‌ی سرنخ‌ها نه فهرست بینندگان دیده می‌شد نه راهی برای تغییرش بود؛ باید پرونده را باز می‌کردید، تغییر را ذخیره می‌کردید و برمی‌گردید. مشکل فرم‌ها جدی‌تر بود: در تیم‌های کوچک، تقسیم خودکار سرنخ‌ها همیشه روی میز یک نفر مشخص می‌افتاد و آن گیرنده‌ی پیش‌فرض را از تنظیمات فرم هم نمی‌شد برداشت. حاصل، انباری از سرنخ روی یک میز بود که نه خودش حواسش بود، نه کسی دیگر مجاز بود سراغش برود.

چه چیزی ساخته شد؟

حالا زیر نام هر شخص در فهرست مخاطبین، لینک «تغییر اینکه چه کسی می‌بیند» آمده است؛ همان ویرایشگر پرونده‌ی مشتری، یک کلیک نزدیک‌تر و با همان قواعد. موقع باز شدن و موقع ذخیره، مجوز دوباره پرسیده می‌شود؛ تغییری که کاری را بی‌صاحب رها کند قبول نمی‌شود — اگر پیگیری یا تسک بازی روی سرنخ باز باشد، صاحبش از فهرست بینندگان حذف نمی‌شود؛ و دارنده‌ی سرنخی که صندلی مدیریتی ندارد، نمی‌تواند خودش را از فهرست بیرون بگذارد تا سرنخ بی‌سرپرست نماند.

درِ این ویرایش به صندلی‌های مدیریت تیم هم باز شد. پیش از این فقط صندلی‌های اجرایی فروش و پشتیبانی و مدیر کسب‌وکار می‌توانستند بینندگان یک سرنخ را عوض کنند؛ حالا هر صندلی که تیم را مدیریت می‌کند هم می‌تواند — و مثل قبل، ثبت‌کننده‌ی سرنخ و کسی که سرنخ را نگه داشته در همان حد مجازند.

فرم‌ها دیگر گیرنده‌ی پیش‌فرض ندارند

در تنظیمات فرم، بخش «سرنخ‌های این فرم به چه کسی برسد» سه پاسخ صریح دارد: «تقسیم بین تیم — هر که کم‌کارتر است» که پیش‌فرض است، «یک نفرِ مشخص»، و «هیچ‌کس — سرنخ‌ها بی‌صاحب بمانند» تا روی تابلو بمانند و هر کسی که توانش را داشت بگیردشان. انتخاب «یک نفرِ مشخص» بدون نام‌بردن ذخیره نمی‌شود؛ به‌جای سکوت، پیام روشن می‌گیرد: «انتخاب کنید سرنخ‌ها به چه کسی برسد، یا گزینهٔ دیگری برگزینید.» و اگر آن نفر روزی تیم را ترک کند، فرم بی‌سروصدا به تعادل تیم برمی‌گردد تا سرنخ‌ها در جای خالی نیفتند. برای ویرایش بینندگان هم کافی است از فهرست مخاطبین، زیر نام شخص، روی «تغییر اینکه چه کسی می‌بیند» بزنید.