فرم افزودن لید یکی شد؛ با توضیحات، تلفن ثابت، واتس‌اپ، نشانی و کارشناس پیگیری
شیت سریع قیف فروش و مودال «مخاطبین و لیدها» حالا یک فرم مشترک با یک اعتبارسنجی‌اند؛ چهار فیلد تازه گرفتند — توضیحات، تلفن ثابت، شماره واتس‌اپ و نشانی — و کارشناس پیگیری هم همان لحظه‌ی ثبت مشخص می‌شود و یادآور پیگیری پیش او می‌رود.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
افزودن لید شاید رایج‌ترین کار روزانه‌ی یک تیم فروش باشد، اما تا همین چند وقت پیش همین یک کار دو جور انجام می‌شد: شیت سریعِ صفحه‌ی قیف فروش یک مجموعه فیلد می‌پرسید و مودال «افزودن مخاطب» در صفحه‌ی مخاطبین و لیدها مجموعه‌ی دیگری را. یکی منبع را می‌خواست، دیگری مرحله‌ی شروع را؛ و هیچ‌کدام جایی نداشتند که تلفن ثابت، شماره‌ی واتس‌اپ، نشانی یا حتی چند خط توضیح درباره‌ی شخص را بنویسی. حاصل این بود که هر چیزی فرم نمی‌پرسید یا از قلم می‌افتاد یا باید بعداً — وقتی هنوز کسی یادش بود — در پرونده‌ی مشتری دوباره پر می‌شد.
حالا هر دو مسیر به یک فرم مشترک رسیده‌اند؛ همان فیلدها، همان قواعد اعتبارسنجی. چیزی که در قیف فروش معتبر است در مخاطبین هم معتبر است و برعکس، و این دو دیگر نمی‌توانند بی‌خبر از هم از هم فاصله بگیرند. چیزهایی را که فقط یکی از دو صفحه لازم دارد — مرحله روی قیف، و منبع و مبلغ خرید اولیه در فهرست مخاطبین — کنار فیلدهای مشترک، سر جای خودشان مانده است.
فرم تازه چهار فیلد بیشتر هم دارد: توضیحات آزاد درباره‌ی لید، تلفن ثابت که مثل شماره‌ی موبایل یک شناسه‌ی مستقل است و ارقامش را هر جور که تایپ شده باشد نگه می‌دارد، شماره‌ی واتس‌اپ، و نشانی. نشانی جدا از شهر روی پرونده‌ی شخص ذخیره می‌شود و هر کسب‌وکار نشانیِ خودش را می‌بیند؛ در پرونده‌ی مشتری هم نشانی کنار شهر نشان داده می‌شود و شماره‌های ثابت و واتس‌اپ را هر وقت بخواهید می‌توانید از همان‌جا اضافه یا حذف کنید.
و بخشی که بیش از همه پرسیده شده بود: انتخاب کارشناس پیگیری هنگام ثبت. لید همان لحظه‌ای که ثبت می‌شود صاحب پیدا می‌کند — از همان مسیری که هر تغییر مالک دیگری می‌گذرد — و یادآورِ پیگیری هم برای همان کارشناس ثبت می‌شود، نه برای کسی که ردیف را تایپ کرده. منشی‌ای که لید را برای همکارش ثبت می‌کند دیگر به اقدامی جداگانه برای واگذاری نیاز ندارد؛ لید از دقیقه‌ی اول پیش کسی است که واقعاً باید زنگ بزند.