Müşteri kartında anlaşma rakamları: temsilcinin tahmininden son satışa

Yeni bir potansiyel müşteri kaydedildiğinde yanında hep tek bir sayı olurdu: ilk alış tutarı. Ama o andan itibaren anlaşmanın parasının yazılacak yeri yoktu. Satış temsilcisinin kafasında bir tahmin vardır; gönderdiği teklif bir rakam taşır; anlaşma kapandığında ise nihai bedel üçüncü bir rakamdır — ve bunların hiçbiri için panelde bir yer yoktu. Müşteri alışverişleri otomatik eşleşen mağazalar bunu daha az hissederdi; oysa müşterisi web sitesinden alışveriş yapmayan ve her hizmetin fiyatını her müşteri için elle belirleyen bir hizmet işletmesi, gerçek satış rakamlarını ya panelin yanındaki bir defterde tutuyordu ya da hiçbir yerde.

Müşteri kartında artık yeni bir bölüm var: anlaşma rakamları. Birbirinden bağımsız üç alan — tahmini tutar, teklif tutarı ve nihai satış tutarı — her biri bilindiğinde dolduruluyor; boş kalması "henüz söylenmedi" demek, sıfır değil. Tutarı işletmenizin kendi para birimiyle yazıyorsunuz; raporlar hangi para birimiyle çalışırsanız çalışsın tutarlı kalsın diye ortak temel para biriminde saklanıyor.

Rakamlar her işletme için ayrı tutuluyor: iki işletme aynı kişi üzerinde çalışıyorsa her biri yalnız kendi rakamlarını görüyor ve yazıyor. Her değişiklik de eski ve yeni tutarla birlikte o potansiyel müşterinin geçmişine yazılıyor — ilk tahminin son rakama nasıl ulaştığını sonradan görmek mümkün.

Satış hunisinde de tahmini tutar kaydedilmiş bir kartın üzerinde bir tutar etiketi görünüyor; huni artık her aşamada yalnız kaç anlaşma olduğunu değil, ne kadar ettiğini de söylüyor. Kullanmak için: müşteri kartını açın, anlaşma rakamları bölümündeki "Anlaşma rakamlarını kaydet" düğmesine basın, üç alandan elinizde olanı doldurun ve kaydedin.