Tek kişinin tüm işleri: her temsilcinin açık müşteri adayları ve görevleri tek sayfada

Bir satış ekibini yönetmek bazı günler tek bir soruya indirgenir: bu çalışanın elinde şu an ne var? Bu sorunun cevabı şimdiye kadar dağınıktı. Satış ekranı her temsilcinin kaç aday tuttuğunu söylüyordu ama hangilerini olduğunu değil; adayları görmek için kişi listesini sahibine göre filtreliyor, görevlerini görmek için görev panosuna gidiyor, hangi adaylarda takip yoksa satış hattının "takip tarihi yok" süzgecini açıyordunuz. Tek bir bakışla verilebilecek cevap için üç ekran — ve bu koşuşturmada sessizce kaybolan, kimse kendisine arama sözü vermemiş o aday oluyordu.

Satış ekranında bir kişinin adı artık bir kapı. Kendi sayfasını açıyor — "Tek kişi, tüm işleri" — ve o kişinin payından başka bir şey göstermiyor. Sayfanın üstünde elindeki potansiyel müşteriler var: en yeniler, her biri müşteri dosyasına giden adıyla ve satış hattındaki aşamasını gösteren etiketiyle; ve açık takibi olmayan her adayın yanında kırmızı "Sonraki takip tarihi yok" rozeti. Altında ise ekibin kendi işinden onun payı: kendisine atanmış her açık görev, projesiyle ve teslim tarihiyle — geciken kırmızıda.

Bu sayfayı dürüst tutan iki ayrıntı var. Birincisi, her şeyi onu açan kişinin gözünden okur: koltuğu satış hattının bir bölümünü göremeyen bir yönetici burada da o bölümü öğrenemez; sayfa yalnızca kişinin kendisi ve ekibi yöneten kişi için açılır — bir satış temsilcisi başka birinin sayılarını okumaz. İkincisi, takiple ilgili tek bir gerçeği söyler: var mı, yok mu. Ne sözü verilmiş ve hatırlatma kime ait, onu okuyanın yanında kalır.

Kullanmak için CRM kenar çubuğunda "Satış ekibi"ni açın ve bir isme tıklayın. Sayfaya sığmayandan fazlaysa tam sayı başlığın yanında durur, en yeni satırlar öndedir. Bir çalışanın gününün nelerden oluştuğunu merak ettiğinizde artık üç ekranı karıştırmıyorsunuz — yalnızca adını.