Potansiyel müşteriyi kimin görebileceği artık kişi listesinden değiştirilebiliyor — formlar da varsayılan alıcıdan kurtuldu
Bir lead'i kimin görmeye hakkı olduğuna artık kişi listesindeki kendi satırından karar verilebiliyor — müşteri dosyasındaki düzenleyicinin aynısı, bir tık daha yakında. Takım yönetimi koltuklarına da bu değişiklik için izin verildi ve form oluşturucu artık varsayılan alıcı belirlemiyor: lead'ler ya takıma dağıtılıyor, ya adıyla seçilen belirli bir kişiye gidiyor ya da sahipsiz olarak panoda bekliyor.
Ürün güncellemesi 2 dakikalık okuma
Sorun nerdeydi?
Bir lead'i kimin görmeye hakkı olduğuna karar vermek yalnızca müşteri dosyasından yapılabiliyordu. Lead'ler sekmesinde görüntüleyici listesi ne görünüyor ne de değiştirilebiliyordu; dosyayı açıp düzenleyip geri dönmek gerekiyordu. Formlarda sorun daha keskindi: küçük takımlarda otomatik dağıtım hep aynı kişinin masasına düşüyor, bu varsayılan alıcıyı formun ayarlarından kaldırmak da mümkün olmuyordu. Sonuç, sahibinin izleyemediği ve başkasının görmeye yetkisi olmadığı bir lead yığınıydı.
Ne yapıldı?
Kişi listesinde herkesin adının altında artık "Kimin görebileceğini değiştir" bağlantısı var; müşteri dosyasındaki düzenleyicinin aynısı, bir tık daha yakında ve aynı kurallarla. Açılırken de kaydedilirken de izin yeniden soruluyor; açık bir işi sahipsiz bırakacak değişiklik reddediliyor — lead üzerinde açık takibi ya da görevi olan kişi görüntüleyici listesinde kalıyor. Takımı yönetmeyen lead sahibi de kendini listeden çıkaramıyor, böylece lead gözetimsiz kalmıyor.
Bu düzenlemenin kapısı takım yönetimi koltuklarına da açıldı. Önceden yalnızca satış ve destek yönetimi ile işletme yöneticisi bir lead'in görüntüleyicilerini değiştirebiliyordu; artık takımı yöneten her koltuk bunu yapabiliyor — ve eskisi gibi, lead'i kaydeden ya da elinde tutan da kendi sınırında aynı yetkiye sahip.
Formlar artık varsayılan alıcı belirlemiyor
Formun ayarlarında "Bu formdan gelen lead'ler kime gitsin" sorusunun üç net cevabı var: takıma dağıtım — en az meşgul olana (varsayılan), belirli bir kişi ya da henüz kimse: her lead sahipsiz olarak panoda bekler ve almak isteyen alır. "Belirli bir kişi" seçilip ad belirtilmeden kaydedilmesi artık mümkün değil; oluşturucu sessizce takım dengesine dönmek yerine açık bir mesajla reddediyor. O kişi daha sonra takımdan ayrılırsa form sessizce dağıtıma geri dönüyor, böylece lead'ler boş bir masaya düşmüyor. Bir lead'in görüntüleyicilerini değiştirmek için de kişi listesini açıp adın altındaki "Kimin görebileceğini değiştir" bağlantısına tıklamanız yeterli.