Yeni müşteri adayı eklemek artık tek formda — notlar, sabit telefon, WhatsApp, adres ve takip uzmanı

Yeni bir müşteri adayı eklemek, bir satış ekibinin gün içinde belki de en sık yaptığı iştir; ama yakın zamana kadar bu tek iş iki farklı biçimde yapılıyordu. Huni sayfasındaki hızlı ekleme formu bir soru dizisi soruyordu, kişiler listesindeki "yeni kişi" penceresi bir başkasını. Biri kaynağı istiyordu, öbürü başlangıç aşamasını; ikisinde de sabit telefon, WhatsApp numarası, adres ya da bu kişiyle ilgili birkaç satır not yazacak yer yoktu. Formun sormadığı her şey ya kayboluyor ya da hatırlayan birisi tarafından müşteri dosyasına sonradan giriliyordu.

Artık bu iki kapı tek bir formda birleşti: alanlar aynı, doğrulama aynı. Hunide geçerli olan kişiler listesinde de geçerli, tersi de öyle; ve iki form artık fark edilmeden birbirinden uzaklaşamaz. Yalnızca tek sayfanın ihtiyaç duyduğu şeyler — panodaki aşama, listedeki kaynak ve ilk alış tutarı — ortak alanların yanında kendi yerinde duruyor.

Form eskisinden daha fazlasını da soruyor artık: müşteri adayıyla ilgili serbest notlar, kendi başına bir kimlik olarak saklanan ve rakamları yazıldığı gibi korunan sabit telefon, bir WhatsApp numarası ve adres. Adres kişi üzerinde, her işletme için ayrı tutuluyor; bir işletmenin bir kişi için yazdığı adresi başka bir işletmenin okuma hakkı yok. Müşteri dosyasında adres şehrin yanında görünüyor, sabit ve WhatsApp numaraları da oradan her zaman eklenebiliyor veya silinebiliyor.

Ve en çok istenen kısım: müşteri adayı kaydedilirken takip uzmanı seçilebiliyor. Aday, kaydedildiği saniye sahibini buluyor — diğer tüm sahiplik değişikliklerinin geçtiği yoldan — ve takip hatırlatıcısı satırı yazan kişi için değil, o uzman için yazılıyor. Bir müşteri adayını meslektaşı için kaydeden resepsiyonist artık devretmek için ikinci bir adım atmak zorunda değil; aday, ilk dakikasından itibaren gerçekten arayacak olan kişinindir.